1、开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务，帮助客户实现利润最大化；

2、深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询服务；

3、了解公司整体战略规划、经营目标、营销策略、产品知识，达成个人销售业

绩目标；

4、参加早会、夕会、活动计划及总结等会议；

5、公司各类规章制度的遵守、执行；

6、领导交办的其他工作。

任职资格：

1、专科及以上学历，营销、管理、金融、信贷等专业优先考虑，同行业或保险

行业优先；

2、1 年及以上销售相关经验，有金融行业工作经验优先；

3、具有市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力以及优秀的营销技

巧；

4、认同公司文化，为人正直，踏实认真，勇于挑战自我，有担当，执行力强。