1、为客户提供最新、最全的保险知识，可同时代理车险、非车险、财险、寿险、团险、银行保险；

2、借助公司各种平台、服务和产品等活动，跟客户做进一步沟通；

3、根据客户的家庭资产规模及生活状况分析并制作合理有效的理财计划，运用证券、基金、信托、银行、人寿保险、财产保险、团体保险等金融产品,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值和增值；

4、入司后公司将提供丰富的网点客户资源、续期客户资源、银保客户资源（中国人寿独有的客户渠道）面向公司提供的客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；

5、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；

6、借助公司平台、服务和产品等工具，服务好客户相关需求；