任职要求：

1、合同的保管，纸质合同的管理以及电子文件；

2、客服部礼品的保管；

3、客户生日表的管理；

4、客服部红头文件、活动资料的存档管理、申请的书写与提交。

5、业绩表的登记；

6、根据业绩表对业绩进行分析，如年、季、月同期业绩分析，并分析出出现此结果的原因；

7、奖励方案的制定；

8、每月到期客户表的制作与上报，提前将每月到期客户名单与打款信息进行汇总，并上报。

9、客户回款通知，给客户打款之后，要及时通知客户，告知本息已经到账，请客户注意查收。

10、客户投资登记表、客户信息确认书的制作与留存。

11、客户性质分析，将客户信息进行分类整理，如根据区域进行分类，根据客户年龄进行整理，根据客户投资金额进行分类，根据性别进行分类，根据参加活动情况进行分类等。

12、客服部会议记录并整理。

13、客户数据库的建立，详细记录客户信息，做到随时能够查到客户相关记录，例如活动记录、投资记录，客户个人资料等。14、完成上级领导交代的其它工作事宜。