2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及保险金融。维护好客户。

任职要求：

1、大专及以上学历，经济、金融、营销及房地产等相关专业优先考虑；

2、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济和房地产产业基本情况；

3、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；

4、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；

5、特别优秀人才可放宽以上标准，并予以优先考虑；

6、形象气质好，具备金融人士的特质。

工作地址：

杭州市运河财富小镇：拱墅区金华南路355号远洋国际中心C座8楼808

联系人：朱先生：186 6818 8258