岗位职责

1) 负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标；

2) 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作；

3) 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标；

4) 严格遵守公司相关制度规定；

5) 参加营业部会议、培训等各项活动；

任职资格

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先；

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

上班地址：杭州市拱墅区金华南路355号远洋国际中心C座8楼808

联系人：朱先生 18668188258