1、负责客户与公司之间的沟通，积累客户资源，开发新客户，维护老客户，与客户建立良好业务关系；

2、了解客户需求，帮助客户了解和选择公司业务品种，为其提供公司业务范围内的全方位金融服务；

3、完成理财业务各项业绩及过程指标；

4、建立客户档案，收集客户及同行相关信息；

5、能够自主开展客户开拓，为客户提供合适的投资方案。

二．任职资格：

1、 全日制大专以上学历，自考本科以上学历；

2、 市场营销、财经、金融等相关专业优先考虑；

3、接受过市场营销、心理学等相关培训者优先考虑

4、有银行、保险、财富管理行业经验者优先考虑。

5、有一定金融前端工作经验，熟悉金融市场产品，抗压能力强，有团队意识。