1.负责开发有意向的客户，帮助客户制订资产配置方案；

2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1.本科及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2.25周岁以上，谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

3.具有3年以上金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先考虑；

4.具有私人飞机、游艇、俱乐部、高端别墅、高级豪车、大项目、总裁办课程、高尔夫私教等销售经历、企业高管、自主创业人士者优先考虑；

5.具有基金、贵金属等各类金融销售资格者优先考虑；

6.有强烈加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；