岗位职责：

1、拥有财富管理相关的基本金融知识与专业技能。

2、了解客户财务状况、财务目标，并进行风险能力评估，为客户出具合适的理财计划方案。

3、在国内和海外的金融市场中，选择适当的金融工具以配合客户实现理财目标。

4、定期跟进及检讨修改理财方案，成为客户贴身的理财专家。

5、代表公司专业形象，有良好的职业素养和职业发展目标。

任职资格：

1、学历：大学大专及以上。

2、专业知识：了解泛金融行业综合知识，了解财富管理行业情况并有自我判断能力。

3、个人素养：正直诚恳，不畏挑战，勇于创新，有志于长期从事金融行业，有较好的语言表达能力和沟通能力，有志于培养自己的团队管理经验和领袖魅力。