1. 在上级的领导和监督下带领团队完成量化的工作任务，并能独立处理和解决所负责的任务。

带领团队开拓市场，达到团队业绩目标。2. 维护客户关系，营造良好的销售环境。

3. 了解和发掘客户需求，对客户提供专业化的咨询服务并确保合同签订工作的顺利进行。

4. 收集及整理潜在客户的资料并能够有效利用公司提供的资料，以保证公司业务的顺利进行。

二、任职资格：

1.金融、经济及相关专业，大专以上学历。

2.两年以上金融机构个人理财产品的销售工作及团队管理经验，具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑。

3.熟悉金融、信托业务，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策。

4.身体健康、诚实守信、品行端正。

5.有具有良好的职业操守，工作细致认真，责任心强，富有团队协作精神，良好的沟通协调及应急处理能力。