1、服务于VIP客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业理财计划方案，推荐合适的理财产品

4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值

5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系

任职要求：

1、本科以上学历，财务、金融或经济专业，有AFP、CFP等金融相关证书优先

2、多年销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士配置资产的能力，银行私行工作经验优先

3、诚信合规，认同公司文化