职位描述：

1. 根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；

2. 根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；

3. 根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；

4. 及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；

5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；

6. 根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求：

1. 专科或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑；

2. 有强烈的赚钱欲望，积极乐观，勤奋踏实

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4. 具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；

5. 具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；

6. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

7. 形象气质良好，普通话标准流利；

8. 拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。