【工作职责】

（一）协助高级财富经理做以下工作：

1、基于精准的需求分析，为客户提供专业的理财建议与方案；

2、运用优质的金融产品与服务，协助客户逐步执行理财方案；

3、依据客户及环境的最新变化，动态管理客户已配置的资产；

4、基于方案效果与实时研究，定期向客户提供专业评估报告

（二）负责金融理财规划的文案工作

1、负责经理约谈后的客户资产配置方案策划、文案撰写与呈现；

2、负责资产配置方案、建议书模板的PPT制作，以及金融沙龙活动的课件制作；

3、协同参与公司APP、微信等自媒体文案工作以及相关主题与软文编辑；

【任职资格】

1、思路清晰，逻辑性强，具有较强的沟通能力和执行能力；

2、学习力强且具有良好的服务意识；

3、具有较强的文字编写能力，熟练使用Word、Excel、PPT、Visio等工具；

4、具有责任心，工作积极主动，良好的团队合作精神及抗压能力；

5、形象气质佳，有证券、基金、CFA/CFP等资格证书者优先；

6、有志于在理财规划与财富管理金融领域发展，未来职业方向为专业财富管理师的求职者优先；