岗位职责：

1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

3、完成制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；

4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格：

1、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

2、有保险公司、银行、投资公司及证券公司相关经验优先；

3、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力，有高端客户资源者优先；

4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

5、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。