1、通过各类渠道，对客户进行有效的筛选；

2、向目标客户群推广金融产品，根据金融项目制定销售方案并完成销售任务；

3、开拓中、高端客户，根据客户需求，帮助客户制定理财规划并向客户提供投资建议；

4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

5、参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作。

任职资格：

1、大专以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；

2、2年以上金融行业从业经验；有金融相关资格证书者优先，有一定客户资源或销售经验者优先；

3、熟悉金融、信托业务，具有扎实的金融、财务、投资等知识，了解国内外理财发展概况，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

4、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识，为人正直诚信，具备较强的团队协作精神；能承受工作压力。