岗位职责：

1、根据公司提供的客户资料与意向客户进行沟通,开发新客户，根据客户的需求提供全方位的理财服务 ；

2、负责搜集客户的资料并进行沟通与跟进，提供全方位的理财建议 ；

3、建立和维护客户档案,及时更新客户资料，挖掘客户的最大潜力；

4、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

5、定期与合作的客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

6、完成领导交办的其他任务。

任职资格：

1、必须具有上进心，有拼搏危机意识，善于创新改变自己，具有良好沟通能力及谈判技巧；

2、认同公司文化，有较好的执行力，良好的团队合作精神；

3、热爱金融行业，从相关工作经验优先；

4、有梦想、有目标，对自己的职业生涯有很明确的规划，想让自己年轻的资本值得炫耀。