1、带领团队，通过各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户；

2、参与和组织理财沙龙和各种活动，提升客户转化率；

3、帮助团队对客户的理财需求进行分析，向客户推荐合适的基金，信托，保险等投资产品，并协助客户购买；

4、参与和组织团队成员的招聘，培训进行团队的日常管理；

5、亲自进行产品的销售；

6、协助参与各类金融产品研讨会和推广活动。

任职资格

1、全日制大学本科（含）以上学历，金融相关专业；优先考虑有过证券、银行、信托，保险等金融机构从业经验人士；

2、取得证券从业资格、基金销售资格优先考虑；

3、有较强的人际交往、沟通和组织协调能力，具备良好的团队协作精神，有学生会工作经历者优先考虑；

4、诚实正直、勤奋踏实，能承受较大的工作压力，具有较强的责任心，工作耐心、细致；

5、具有良好的职业道德以及敬业精神，无违法乱纪记录；

6、具有较强的语言及文字表达能力，能熟练使用办公软件；

7、从业资格要求具有证券从业资格、基金从业资格者优先。