1. 熟悉金融服务行业规则，熟练掌握公司提供的产品及工具，开发目标客户群体，为客户提供理财规划咨询服务，推荐金融产品，完成个人业绩指标；

2. 参加行业及公司的各项业务培训，提升自身专业能力，取得相关资质；

3. 确保销售行为是在公司内/外部法规政策的合规范围内执行；

4. 协调解决并完成公司交办的各项工作。

任职资格：

1. 金融、经济、营销等相关专业专科及以上学历；

2. 1年以上金融机构或知名财富管理公司（P2P公司除外)工作经验，有丰富的高端客户资源者优先；

3. 具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的合规、风险意识；

4. 具有优秀的职业道德和敬业精神；

5. 对金融理财产品有较深理解，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

6. 具备基金、银行等从业资格证书的优先。