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职位描述：
1、负责公司分配及个人积累客户的 拓展与维护工作。
2、积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作；
3、根据客户需求向客户提供专业医疗、养老、理财等建议与规划，帮助客户达成相应目标服务；
4、遵守公司相关制度规定；
5、参加营业部及团队会议、培训等各项活动；
6、完成上级领导交办的其他工作。
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