1. 通过对高端客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供

专业的理财建议 ；

2. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3. 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4. 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1.专科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀

者可适当放宽要求。

2. 具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先；

3. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认

识与思考；