1、服务维护公司存量客户。

2、在服务维护公司客户的基础上开发新客户。

3、根据客户需求为客户提供财富管理方案，满足中高端客户多样化、个性化的理财需求。

4、通过学习创新业务，协调资源，对中高端客户和企业等机构渠道提供金融解决方案。

5、完成公司和营业部安排的其他工作。

岗位要求：

1、具有较强的学习领悟能力，能够独立完成对理财产品体系的学习理解。

2、具备较好的沟通能力，能为客户提供个性化服务。

3、爱岗敬业，有上进心。

4、学历要本科及以上，具有证券从业资格证并通过《证券投资分析》或《证券投资顾问胜任能力考试》科目考试。

5、有一定的金融从业经验，熟悉银行、基金、信托等金融理财产品,有一定客户资源者优先。

注：一定要有证券从业资格！！！