1．通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2．通过各类渠道，对客户进行有效筛选；
3．通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4．为客户做合理的综合理财需求分析后帮助客户制定理财规划；
5．通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1. 大专科及以上学历，工作经验2年以上，有金融行业或高端销售类工作经验优先；
2. 有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户资源；
3. 具有一定的金融专业知识，有强烈的加入财富管理行业的愿望，并具备良好的学习能力；
4. 个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；
5. 持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。