1. 负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2. 负责对理财经理的招募与甄选、辅导与管理；

3. 负责管理理财经理的业务活动，并提供专业的辅导与训练；

4. 完成上级制定的销售目标；

任职资格：

1. 大专或以上学历，营销、管理、金融类专业毕业优先考虑；

2. 至少4年以上工作经验（2年的团队管理经验），5人以上团队的经验，有银行理财产品经验者优先考虑；

3. 具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；

4. 具有较强的团队领导与协调能力，擅于带动团队气氛；

5. 具有强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，善于沟通与演讲；

6. 有丰富的客户资源，具有开发大客户经验者优先；