1. 合同管理：产品额度管理（包括额度申请、预约、分配、统计等）；合同流程管控（包括合同的打印、发放、调配、 回收、初审、作废、遗失处理、快递等）；销售业绩的统计分析；
2. 客户服务：客户更换理财师申请单的受理邮寄；客户受益账户变更申请受理邮寄；接听分公司客服热线并处理，每
周记录《常见问题》反馈给总部客服；
3. 存续服务：产品资料的发放与到达率统计及汇报（包括收款确认书、份额确认书、客服计划、季度、半年度及年度事务管理报告的收发）；
4. 业务指导：所有合同签订指导；产品相关问题的答疑；业务流程咨询；销售管理系统的操作指导等；
5. 合规管理：关于金融行业的禁言禁行规范。
任职要求：
1. 教育背景：本科或以上学历，金融、经济或财经专业背景，具备基金从业资格证书；
2. 工作经验：具有5 年以上从业经验，并在银行、证券公司、基金公司、财富管理公司等金融机构从事过客户服务，金融合同审核，营销支持方面工作经验；
3. 能力技能要求：具备较强的客服意识和沟通协调能力，思维敏捷，反应迅速，很强的应变及危机处理能力和团队管理能力；具有良好的学习能力，能掌握较全面的金融知识。