1、针对公司的产品，进行潜质客户开发为客户提供专业理财咨询建议，负责客户维护和开发新进客户群体；

2、在客户的筛选上具备一定经验能力，完成制定的销售任务指标；

3、完成指定的销售任务目标，根据客户对产品的销售情况提出合理化建议。

4、需要对行业内各种金融产品有一定的理解，包括模式、交易结构并能够深入浅出的为客户解答相关疑问。

任职资格：

1、大专以上学历，2年以上金融销售行业工作经验。银行，私人银行，信托公司，基金公司，银保等有老客户资源者优先；

2、具有敏锐的洞察力，销售谈判技巧娴熟，客户分析及有效开发既有客户的客户能力强者优先；

3、有较强的合规意识，为人正直，诚信。

4、具有基金从业资格的应聘者优先。

5、为人踏实肯干，自信，学习能力快。