1、负责理财产品销售团队管理和建设2、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略；

3、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务；

4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；5、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划；

6、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售；

7、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

8、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。

任职资格

1、，金融、销售、管理等相关工作经验；

2、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程；

3、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力；