岗位职责：

1.服务于高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财与资产管理服务

2.通过与客户沟通，了解客户在财务方面存在的问题以及理财方面的需求

3.根据客户的资产规模、预期收益目标个风险承受能力进行分析，提供专业的理财计划方案

4.通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值

5.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务市场动向，维护良好的信任关系

任职要求：

1.本科以上学历，财务、金融或经济专业，有相关职业证书优先（能力突出者，学历可放宽至专科）

2.3年以上销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人事配置资产的能力

3.银行、私行工作经验优先

4.诚信合规，认同公司文化