1)负责开拓发展高净值客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户；

2)营销渠道的建设，能够独立寻找客户，渠道管理和渠道关系维护等工作；

3)了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；

4)满足高端客户个性化理财需求，提升客户忠诚度；

5)发掘客户的融资需求，提供融资咨询和解决方案；

6)通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

7)及时反馈在渠道拓展过程中所发生的问题以便公司及时调整渠道拓展方向及合作方案；

任职要求：

1)教育背景：本科及以上学历，金融类经济学、金融学、市场营销学相关专业优先，具备良好的学习能力和悟性，条件特别优秀者可放宽；

2)专业技能：具备较强的业务拓展能力、沟通能力、团队协作能力和工作主动性；

3)从业经验与核心能力：金融行业一年以上高端私人客户或机构理财经验，银行、信托、证券、基金背景优先；有服务高净值客户经验或可以接触高端客户的资源，且极佳的主动开发能力；

4)已具备基金从业资格证优先。