岗位职责：

1、负责为客户提供完善的理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略，根据客户委托，帮助实施理财计划；

2、负责保持与客户沟通联系，及时跟进处理客户的先关信息，做好客户服务工作；

3、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ，增加客户量及销售量；

4、发掘潜在客户并与目标客户建立良好的关系，维持重要客户关系，负责客户回访，满意度调查和客户关怀活动，搜集客户反馈信息，不断提升服务质量。

任职要求：

1、全日制大专以上学历，金融、经济、法律、会计类专业毕业；

2、35周岁以下，2年以上资产管理、运营管理等岗位工作经验；

3、有银行理财经理、私行投资顾问、高端服务业工作经验及客户资源优先；

4、熟悉信托、PE、私募等优先；

5、有基金等相关从业资格证优先。