1.了解信托类产品类别，现金类，固定收益类，证券类（阳光私募）和PE信托的产品特性和卖点，探求各类信托投资的操作（投资合同和信托合同），熟悉投资过程，资金流，风险把控，交易对手等要素。
2.现金类产品以及固定收益类产品的客户分类及市场营销。
3.对于信托类别客户分类（以资产分类）进行管理；对于资产小于300万的客户风险把控和管理严格，对于300-1000万客户根据其风险承受能力，根据信托类产品特性，建议客户资产配置；对于资产在1000万以上客户，进行资产管理和投资咨询服务，对于其资金运作的要求和特点，以及信托产品的特点，进行资产配置和管理。
4.按照国际私人银行的运作特点制定服务并开发客户，KYC及客户管理技巧和开发技巧等，定期或不定期访问客户，了解客户需求变化以达到资产管理的诉求，及时调整资产配置，维护客户关系。