岗位职责：

1、通过互联网，公司渠道，个人渠道，获得高净值优质客户；

2、和客户全范围的沟通，了解客户家庭财富管理需求及问题分析；

3、根据客户的资产配置问题，可投资金配置需求，基于客户的风险可承受范围及目标状况，给出合理的投资可行性计划书；

4、持续维系客户关系，更新客户投资状态及关注需求变化；

5、协助公司进行客户投资教育，携手客户共同进步。

任职资格：

1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能，相关从业资格证书，银行保险信托证券等金融机构工作经历持基金从业资格证，AFP，CFP等优先考虑；

3、具有有一定的客户服务经验，2-3年销售经验为佳，诚信踏实，好学上进；

4、形象好，气质佳，有金融从业人事的自我高要求。