1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；3、协助客户后期服务；4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、20-36岁之间，金融或相关专业，本科以上学历，应届毕业生可定向培养；2、有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历优先考虑；3、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的沟通能力；5、能够承受较强的工作压力，愿意挑战高薪。

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