1、全面负责高端客户的开发和维护工作，通过各类渠道，接触并筛选有效客户，挖掘客户价值，提升客户的忠诚度，拓展高净值客户，扩大中、高端客户群；

2、根据客户理财需求，通过对高端私人客户的综合理财需求分析，向客户提供专业理财规划与投资建议，与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；

3、通过持续跟进与服务，为客户提供持续的专业理财咨询与服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；

4、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

5、及时汇总客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；

6、按公司要求完成团队人力编制和业绩要求；

7、能完成领导交代的其他临时性工作；

8、完成上级主管交办的其它事务；

9、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。