1、服务于公司VIP客户及市场上高净值客户，为高净值客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、金融或市场营销专业优先考虑，专科以上学历；

2、证券、银行、保险、信托、期货、投资公司（其中之一）工作经历优先，并取得相关金融证书；

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识；

4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力。