【岗位职责】1、服务于平安精诚VIP客户及京城高净值客户，为高净值客户提供全方面财富管理服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

【任职资格】1、大学本科及以上学历；

2、在京3年以上经验工作；

3、了解金融理财业务，期望在金融行业有长期的职业发展；

4、有较强语言表达能力，较强学习能力；

5、工作积极、主动，有上进心；

6、有抗压能力；

7、服从领导安排，能与团队伙伴和谐相处。注：2年以上财务相关工作、企业主、企业管理层、教师优先考虑。

相对发展中国家，在金融体制完善、金融市场规范的发达国家和地区，针对高净值人群的财富管理和私人银行业务显得更为成熟。随着我国国民收入的增加，内地居民的理财需求日益增大，对专业理财规划从业人员的要求也越来越高，但由于受到从业人员专业能力的局限和金融体制的制约，国内专业的综合理财业务大约起步于十年前，发展时间较短，目前仍处于上升时期，而真正的财富管理和私人银行业务才刚刚起步。 在国内金融服务市场，传统的理财顾问主要工作是以产品销售为主，通过卖产品获得绩效收入，由于专业从业人员的客户咨询能力欠缺，很难获得客户的认可和信任，理财顾问的价值也很难得到体现。但国外的发展历程和实践经验表明，专业的理财顾问必须具备多元复合型能力，包括较强的客户咨询沟通能力、持续的学习能力、市场开拓能力、市场营销能力、方案解决能力等，并且随着从业年资的增长、财富管理案例的积累，专业理财顾问不再是单一的产品销售，而是能获得高收入，且被客户信赖和托付的高级复合型人才，是中高端阶层家庭必备，与律师、医生具有同等社会价值的职业。 随着全球金融一体化和自由化浪潮的不断高涨，混业经营已成为国际金融业发展的主导趋向，中国也逐步从分业经营走向混业经营，并且将成为我国金融体制改革的最终选择和历史的必然选择。 作为拿齐金融全牌照的的三大金融集团之一，中国平安金融集团从2003年开始布局全金融平台，到2010年，平安集团已成为国内首家一个业务员可以同时为客户配置多种金融产品的综合金融机构，这为财富管理和私人银行业务奠定了最广泛的产品基础。平安精诚营业部（精诚团队）创立于1996年，从2003年开始，部门开始从传统保险销售向综合金融业务转型，经过10多年艰难地摸索、发展、学习，精诚营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位，是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。目前团队业务同仁在职130人，其中15%拥有海外留学背景，60%毕业于国内知名院校，25%拥有精诚团队10年以上资历，拥有超过40名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户。成熟的团队结构和丰富的案例经验，让精诚成为了客户信赖的理财团队。在专业财富管理的业务发展道路上，我们和发达国家成熟团队仍有一定差距，但在国内市场上，我们已具有领先优势。 随着时代变迁，下一个10年，又一次革命性的行业洗牌即将到来，谁站在风口上，就能够有更多机会享受到时代带来的机遇。 如果您看好金融财富管理的新机遇，愿意和我们一起成为未来国内财富管理领域的第一批人，欢迎加入平安精诚团队！