岗位职责:

根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。

2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

任职资格：

1、公司培训结业方可上岗

2、高中及以上学历，金融、财务、管理等相关专业优先；

3、具有极强的学习、创新、团队协作及沟通能力；

以上男女不限

联系人：王经理 工作地点：宁波市江东区江东北路371号和丰创意广场谷庭楼11层