1.开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；

2.对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；

3.向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；

4.持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

任职资格：

1.金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历；

2.熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；

3.有银行、证券、保险、投资理财等金融行业2年以上工作经历，其他行业勿投；

4.具有金融机构个人理财产品的销售工作经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先；

5.具有良好的行业资源和客户资源者优先；

6.有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。