1. 负责贵宾理财客户的获取、经营维护与提升，达成业绩目标；

2. 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作；

3. 根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标；

4. 严格遵守公司相关制度规定；

5. 参加营业部会议、培训等各项活动；

6. 完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；

2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；

3、40周岁以下,要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；

4、财富管理类、金融类行业销售经验2年以上；

5、本科以上学历，经济或者金融专业优先。