职位描述：

1、负责客户沟通，充分了解并分析客户需求，为客户提供专业财富管理服务；

2、利用公司和自有资源，开发新客户，维护老客户，建立良好的客户关系；

3、传播先进投资理念，宣传公司品牌和经营理念，提供稀缺优质投资机会；

4、搜集、整理，并向公司汇报工作进度及市场情况；

5、完成公司规定的培训项目。

岗位要求：

1、大专及以上学历，经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑；

2、有2年以上银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验；有丰富的客户和渠道资源，过往成绩优秀，有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑；

3、熟悉财富管理、信托、资产管理等相关知识，了解当前宏观经济基本情况；

4、性格开朗，积极自信，有激情，较好的沟通和语言表达能力，具有良好的客户服务意识；

5、勤奋刻苦，执行力强，能持续不断学习，遵守公司的各项制度；

6、特别优秀人才可放宽以上标准，并予以优先考虑。