理财顾问

岗位职责：

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行金融理财产品;

2、负责维护销售渠道,维护存量客户,为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

5、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;

6、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

7、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。

8、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;

任职资格:

1、本科及以上学历,经济、金融类等相关专业优先,通过证券从业资格考试;

2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先;

3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识;

4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑;

5、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系;

7、具有较强的团队合作精神,能承受一定的工作压力。

投资顾问

岗位职责：

1、负责营业部存量客户投资咨询工作；

2、负责营业部新开发客户及存量客户的投顾签约工作；

3、负责营业部高端投资报告会讲师工作，客户关系维护及公司金融产品推介；

4、根据客户需求，提供具体投资理财解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值；

5、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，并做出自己的判断；

6、能够为客户提供投资培训课程，与客户建立长期良好的合作关系；

7、公司及营业部赋予的其他职责。

任职资格：

1、本科及以上学历，经济、金融类等相关专业优先,通过证券从业资格考试；

2、具有2年以上从业经验并通过证券投资分析；

3、具有出色沟通表达能力，对资本市场有独到的见解，对证券市场有强烈的兴趣；

5、具有客户服务经验及客户服务能力；

6、具备经济、金融、投资等专业理论知识。

7、具有较强投资能力，有丰富证券投资经验者优先；

由于公司薪酬制度具有保密性，实际***。