岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

6、有能力或达标业绩可以晋升团队经理或大客户经理。

任职资格：

1、中专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有高度的团队合作精神和工作热情；

5、具有有一定的客户服务经验；

6、具有良好的语言表达能力。