1、根据公司理财产品特点，多渠道开发潜在有效客户，为客户提供专业的理财咨询与服务；

2、向目标客户群推广理财产品并完成销售任务；

3、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

4、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格：

1、大专及以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、有银行理财产品经验、具有良好的渠道开拓、沟通、维护能力，有高端客户资源者优先；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，抗压能力强，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

5、有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。