岗位职责：

1、通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；

2、了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；

3、制定出合理的资产配置计划；

4、综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源，制定实施方案，并协助实施；

5、定期评估实施结果并加以调整。

6、通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。

7、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率。

8、通过对客户的的综合理财需求分析，向客户推荐合适的金融产品，并协助客户购买。

9、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职资格：

成为一名优秀的理财规划师需要具备以下基本条件：

1、崇高的道德品质，诚实守信、为人正直、为客户保守机密；

2、很强的学习能力，将所学知识融会贯通，运用实践；

3、具有亲和力，善解人意，可以与客户进行深入的交流；

岗位要求：

1、 年龄28-45岁。

2、 3年以上销售经验或渠道合作经验。

3、 在武汉市居住超过5年尤佳。

4、 银行、证券、基金信托、保险、第三方理财公司、房地产、汽车销售、高端培训、奢侈品行业、有自主创业经验者优先。

薪酬待遇：

底薪3000-5000+业绩提成+保险福利+培训。