1、拓展和建立销售渠道，负责公司承销的定向融资工具产品(私募债)及其他固定收益类产品销售工作；
2、与第三方理财机构、互联网金融产品销售机构、基金销售类机构等金融理财类机构及理财师建立广泛良好的合作关系，维护和优化金融产品的销售渠道，确保公司承销产品的销售通道高效畅通；
3、在市场调研的基础上，掌握承销产品的市场动态，及时为公司提供建设性意见，完善公司产品线或销售方案；
4、对理财机构的政策和市场，同业机构的产品和推广情况进行监控和研究，并结合公司自身情况提出及时反馈；
5、配合公司完善销售信息系统，包括客户资料、产品信息、行业政策等内容；
6、具有财富管理行业工作经验或信托/券商/基金公司/保险公司理财产品销售经验，对资产管理型投资产品有一定了解、熟悉当前市场私募理财类产品的交易结构和形式；
7、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力。