1、基于公司营销支持，开发个人理财客户，向客户传递本公司一对一顾问式的专业理财服务和理念, 促成客户对本公司及其服务的认可；

2、了解和挖掘客户理财需求，为客户量身定制全面完整的理财规划报告，包括现金流管理, 资产配置, 投资策略制定等；负责维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；

3、为客户提供各种综合性基础理财咨询服务，并提供长期持续的理财服务，包括客户资产变化跟踪、资产配置调整建议、金融产品调整建议、 金融理财资讯分享、微信俱乐部会员活动等提升客户满意度和忠诚度；

4、负责为客户提供理财的合理化建议，全面了解客户理财需求,为客户实现资产保值增值；

5、负责收集市场信息及行业信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

任职要求：

1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业优先；

2、具有在银行、保险、投资公司、担保公司等金融行业工作经验者优先；

3、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先；

4、具有较强的沟通能力及应变能力和客户开发能力；

5、具有较强的工作责任心和良好的人际关系；

6、具有较强的团队合作精神，能承受一定工作压力。