2、负责做好分公司或营业部存量机构客户的维护，对接客户机构业务相关需求；

3、负责将客户信息、拜访记录、业务需求等信息录入机构CRM平台、及时完善、更新客户资料及业务信息；

4、重点开展以下业务：PB业务、股票质押、投行业务（含新三板、IPO）、资管业务、融资中介、百万以上的金融产品、私募产品托管、财务顾问、市值管理等业务；

5、完成公司下达的机构业务指标；

6、完成公司、区域分公司或营业部交办的其他工作。

职位要求：

1、具有证券、银行、基金、私募、信托等金融机构、专业销售机构或投资公司相关工作工作经验。对项目承揽、把控、推进能力较强。

2、项目储备丰富，有良好的社会人脉关系。

3、具有银行、政府平台公司、上市公司、私募机构、新三板、IPO等客户资源。并能有效维护客户关系，持续开发业务资源。

4、年龄一般不超过40周岁，本科及以上学历，通过证券从业资格考试。