2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案，并与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；

3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。

任职要求：1、大学本科及以上学历，金融、经济或财经院校营销专业；最好有基金从业证

2、具有3年以上的曾任或现任银行个人理财部客户经理、信托、证券公司经纪人的经验，

3、具备良好个人职业形象、为人正直诚信，良好的发展人际关系的能力与表达能力，熟悉金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；

4、具有金融机构、银行、信托、证券机构从业经验，对高薪有挑战欲望，能承受较强工作压力，善于人际交往和沟通；

5、优秀的人格品徳，不裂之魂！雷厉风行、不计代价、江湖之气、乐学勤思、兼容并蓄、善良之心——金诚人