1、负责通过公司提供的客户名单电话联系客户，为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略。

2、负责保持与客户沟通联系，建立完善的客户档案，为客户提供金融产品信息等服务。

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询。

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划。

5、负责对公司理财产品的全力宣传、推广、销售。

6、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。

任职资格

1、大专(含)以上学历，普通话熟练无口音，非本地人如能熟练使用重庆方言更佳。

2、具备优秀的沟通能力和亲和力，能够从容、妥善地解答客户的咨询，取得客户的信任。

3、吃苦耐劳，能从容应对较强的工作压力。

4、在指导下能够熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能。

5、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程或具有投资、募资经验者优先。

6、投递简历时请附上照片。