1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时配合客户的资金安排

任职要求：

1. 大专及以上学历，杭州本地优先

2、具有投资、募资及信托经验者优先

3、有团队管理及招募能力，有证券基金从业资格者优先

4、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

5、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能