1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ；
2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；
3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；
5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。
6、完成工作报告及相关的业务汇报工作；
任职要求：
1、专科及以上学历，金融、营销、法律专业或（持ChFP、AFP、CFP证）者优先考虑；
2、八年以上工作经验，银行、信托、保险、第三方理财相关行业营销团队管理经验优先考虑；
3、有银行、证券、保险、金融、房产、直销等行业销售团队管理经验者优先；
4、具有高度的团队协作及市场开拓精神，工作热情，具有良好的客户沟通、人际交往及维系关系的能力。