1、对指定的银行代理网点开展销售及维护工作。在公司指定的银行网点，对出现在该银行网点的顾客开展推销和维护工作，把公司的产品推销给顾客，或者针对顾客的问题，提供解答，维护客户关系。

2、运用专业知识协助银行人员为客户提供理财方案。在有的银行，公司已经与银行有合作关系，银保客户经理并不需要直接与出现在该银行网点的客户直接对话，只需要协助银行的有关人员为客户提供产品，银保客户经理主要负责咨询、监督的工作。

3、掌握所辖网点的经营状况并能适时给出建议。

4、调动所辖网点的销售积极性，熟练使用各种激励工具。

5、熟练掌握各种训练技巧，有针对性地对银行人员进行各种培训。

6、发现银行人员在销售过程中的问题，及时提供辅导。